Основы функционала Модуля «Сделки» SuiteCRM

Главная
→
База знаний
→
База знаний: SuiteCRM - базовая версия
→
Основы функционала Модуля «Сделки» SuiteCRM

Сделки

Каждая сделка должна быть связана с определённым контрагентом, но при этом может быть связана с несколькими предварительными контактами или контактами. Вы можете фиксировать различные стадии сделки, начиная с разведки и заканчивая закрытием сделки. У администратора системы есть возможность отредактировать существующий список стадий, руководствуясь спецификой вашей организации.

Вы можете связать сделку с маркетинговой кампанией для отслеживания эффективности проводимой кампании. Связанная с маркетинговой кампанией и приносящая доход сделка отражается в графике, показывающим рентабельность инвестиций (ROI).

Примечание: Сделка может быть связана только с одной маркетинговой кампанией.

Вы можете создать запись о сделке непосредственно в системе, либо импортировать её из внешнего файла. Запись о сделке может быть создана как в самом модуле «Сделки», так и через соответствующую субпанель Формы просмотра контакта или контрагента.

Создание сделки

Сделка может быть создана как на основе ранее созданного Предложения, так и «с нуля». Для создания сделки в меню модуля выберите пункт «Создать сделку».

Заполните необходимые поля(Кликните, чтобы увидеть описание всех полей).

Название сделки: Введите название сделки.
Контрагент: Введите название относящегося к сделке контрагента или выберите его из списка, нажав на кнопку «Выбрать».
Тип: из выпадающего списка выберите тип сделки.
Источник предв. контакта: из выпадающего списка выберите источник предварительного контакта.
Маркет. кампания: Для связи сделки с маркетинговой кампанией введите название или выберите кампанию из списка, нажав на кнопку «Выбрать».
Ответственный(ая): введите имя ответственного за сделку. По умолчанию ответственным являетесь вы. Для назначения другого пользователя нажмите кнопку и из появившегося списка выберите желаемого пользователя.
Сумма сделки: введите ориентировочную сумму сделки (выставляется автоматически, если сделка создана из предложения).
Ожидаемая дата закрытия: введите ожидаемую или прогнозируемую дату закрытия сделки.
След. шаг: введите следующий шаг в закрытии сделки.
Стадия продаж: введите текущую стадию сделки. Значение данного поля определяет стандартное значение поля «Вероятность».
Вероятность(%). Вероятность успешного завершения сделки. Система автоматически выставляет значение данного поля, основываясь на значении поля «Стадия продаж». Например, если стадия продаж обозначена как «Закрыто с успехом/Товар отгружен», то значение поля «Вероятность» равно 100%. Вы можете вручную изменить значение данного поля.
Описание: вы можете ввести краткое описание сделки.

Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения введённой информации; нажмите на кнопку «Отказаться» для возврата к списку сделок без сохранения введённой информации.

Управление информацией о сделках

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

Сортировка списка записей, для этого нажмите на значок в заголовке сортируемого столбца, для обратной сортировки нажмите на значок ещё раз.
Редактирование или удаление информации сразу о нескольких сделках, для этого используйте панель массового обновления.
Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.
Импорт информации о сделках, для этого нажмите на кнопку «Импорт сделок», расположенную в меню модуля.
Экспорт записей, для этого в меню над выбранными записями выберите пункт «Экспортировать».
Объединение дубликатов, для этого в меню над выбранными записями выберите пункт «Объединить».
Поиск дубликатов, для этого в меню действий Формы просмотра выберите пункт «Поиск дубликатов».
Просмотр информации о выбранных записях в картах Google, для этого выберите пункт «Показать на карте».
Просмотр детальной информации по сделке, для этого нажмите на названии сделки в общем списке.
Редактирование данных, для этого нажмите на кнопку «Править».
Дублирование информации о сделке, для этого в меню Действий нажмите на кнопку «Дублировать». Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, Вы можете изменить продублированную информацию с целью создания новой сделки.
Удаление сделки, для этого нажмите на кнопку «Удалить».
Отслеживание изменений введённой информации, для этого нажмите на кнопку «Просмотр журнала изменений» в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр «Аудит» соответствующего поля.
Просмотр и редактирование связанной со сделкой информации, для этого воспользуйтесь субпанелями.
Отправка E-mail в архив, для этого в Форме просмотра сделки перейдите к субпанели «История» и нажмите на соответствующую кнопку.

SUITECRM

Последняя актуальная версия
популярной бесплатной CRM-системы
с открытым исходным кодом.

Зарегистрироваться