Разграничение доступа сотрудников

Объясним на примере. Для простоты понимания будем называть магазины и сотрудников в них по порядковым номерам – магазин №1, магазин №2 и т.д. (В действительности конечно у этих магазинов будут свои оригинальные имена – например, «Ресторан Суши-Хаус на Кутузовском»).

Допустим, в CRM сформирована и работает служба доставки магазина №1 в составе:

Список сотрудников можем посмотреть, перейдя во вкладку «Сотрудники»:

Видим список всех сотрудников, пока здесь только сотрудники первого магазина:

Нам нужно добавить ещё один магазин и сотрудников в него.
Добавляем новый магазин, перейдя по вкладку «Магазины – добавить магазин».

Вносим данные второго магазина и нажимаем «Сохранить».

Далее, добавляем сотрудников.

И далее в «Управление пользователями».

Попадаем на страницу просмотра пользователей (внешне она похожа страницу просмотра сотрудников, отличается только URL и словом «пользователи»). Для создания нового пользователя нажимаем «Создать» в вернем правом углу:

Создаём пользователей для магазина №2 – директора, диспетчера и курьера, указываем логин, пароль, должность и фамилию, e-mail, ставим статус «активен», тип пользователя «обычный пользователь» (если указать тип пользователя – Администратор, то привилегии администратора перекроют ограничения в доступе, которые мы присвоим этому пользователю. В результате на пользователя не будут действовать какие-либо ограничения и он получит доступ к всей системе включая возможность ее администрирования).
На скриншоте показано заполнение на примере диспетчера для второго магазина.

После заполнения нужных полей нажимаем кнопку «Сохранить».
В итоге после добавления нужных пользователей видим:

Следующий этап, который нужно сделать – распределить роли новым пользователям. Сделать это можно перейдя в «Администрирование-Управление ролями», на этой вкладке видим, какие существую роли в данный момент в системе:

Чтобы добавить пользователю роль или отредактировать возможности какой-либо роли, переходим на страницу просмотра этой роли (двойной клик левой кнопкой мыши на название роли). На следующем рисунках рассмотрим пример добавления пользователю «директор 2» роли «директор магазина»:

Нажимаем «Выбрать пользователя» и в появившемся окне отмечаем чекбокс (ставим галочку) с пользователем «Директор 2».

После чего нажимаем «Выбрать» и тем самым присваиваем Директору №2 роль «Директор магазина».

Чтобы разграничить доступы сотрудников по магазинам (т.е. чтобы каждый из сотрудников видел только информацию, касающуюся только своего магазина и работал только с ней), нам нужно создать группы.
Для этого переходим в «Администрирование-Управление ролями-Создание Групп Пользователей» и нажимаем «Создать»:

Добавляем всех сотрудников первого магазина в эту группу. Нажимаем «Выбрать»

и в открывшемся окне добавляем сотрудников:

После сохранения видим изменившийся состав 1-й группы:

Аналогичным образом добавляем сотрудников в группу «Второй магазин».
Вся работа по разграничению доступа проведена. С этого момента все действия и изменения в системе, будут связаны с соответствующими группами. Заказы для первого магазина будут видны только сотрудникам первого магазина в части, касающейся их деятельности, и директору первого магазина полностью.
А заказы второго – соответственно сотрудникам и директору второго магазина.

Осталось проверить, работает ли всё как задумывалось. Проверим это на заказах. Для этого заходим в систему под логином сотрудника call-центра. Создаем заказ и сохраняем его:

Далее убеждаемся, что заказу присвоена группа «Магазин 1» и отправляем заказ диспетчеру, нажав кнопку «Передать заказ диспетчеру»

Видим, что заказу присвоена группа «Магазин 1».
Далее, после отправки заказа диспетчеру, поочерёдно заходим в систему под логином диспетчера №1 и директора №1, проверяем, что они видят сформированный заказ.
И последние действия – заходим под логином сотрудников магазина №2 (директор №2, диспетчер №2) и видим, что они заказа для первого магазина не видят.

Если возникли дополнительные вопросы, есть возможность посетить наш демо-стенд и ознакомится, как настроено распределение доступа сотрудников по магазину там.

Руководство по добавлению пользователей и разграничении их доступа в CRM по продаже роллов-суши-пиццы.pdf