Первоначальная настройка

Вы, как администратор системы, можете самостоятельно оказывать услуги вашим клиентам. Но так же есть возможность подключения к работе произвольного количества сотрудников. Вы можете в CRM-системе указать неограниченное количество сотрудников и распределить среди них любые роли, какие вам будет угодно. Все настройки SuiteCRM по распределению прав доступа на базе Ролей и Групп в данной сборке действуют в полной мере. Но есть некоторые Роли и Группы, которые являются особенными, и их использование явно прописано в CRM-системе, что позволяет добиться некоторой полезной оптимизации бизнес-процессов.

Так же хочу отметить, что сотрудникам (а особенно Программистам), необходимо в их карте пользователя ставить галку "Отображать в списке сотрудников".

Данная CRM-система имеет механизмы расчета текущей нагрузки на того или иного сотрудника. Это позволяет формировать план работ, оценивать приблизительные сроки по работам, формировать плановые и фактические показатели и так далее. Одним из неотъемлемых составляющих подобных расчетов является информация о рабочем графике сотрудника: CRM-система должна однозначно понимать какие дни рабочие у того или иного сотрудника и по сколько часов в день запланировано поработать тому или иному сотруднику.

Для внесения этой информации предусмотрен рабочий календарь, на котором вы можете указать рабочие дни и количество рабочих часов в эти дни. Доступ к этому календарю вы можете получить добавив на главной странице дашлет "Сотрудник: Рабочий календарь":

Дашлет "Сотрудник: Рабочий календарь" по умолчанию уже добавлен в систему на Главной странице в вкладке "Моя работа". Вы можете воспользоваться им, или добавить заново в удобном для вас месте.

По умолчанию календарь откроется для текущего пользователя. Вы можете сменить пользователя на другого сотрудника вызвав настройки дашлета:

Для только что созданной системы календарь будет отмечен красными квадратами. Справа от календаря есть форма ввода периода дат и количества рабочих часов. Задайте для текущего месяца (а можно и для последующих месяцев) еженедельные периоды работы сотрудника. Например, если вы заполняете график работы сотрудника с стандартной пятидневной рабочей неделей, то выбирайте периоды с понедельника по пятницу указывая кол-во рабочих часов:

Эту операцию необходимо выполнить для всех сотрудников, которые так или иначе будут задействованы в обработке Задач. Иначе расчет рабочего плана и стека задач корректно считаться не будет!

CRM-система позволяет производить расчет вознаграждения сотрудникам, участвующим в сопровождении тех или иных проектов. Если вы хотите, чтобы система производила калькуляцию расчетов с сотрудниками, то вам необходимо для каждого вашего сотрудника настроить параметры взаиморасчетов с ним.

В верхнем меню перейдите по пункту "Сотрудники". Вы увидите список сотрудников вашей компании. В карточке сотрудников есть вкладка "Зарплата", которую вам будет необходимо заполнить соответствующим образом:

В настоящий момент CRM-система в основном адаптирована на зарплату, начисляемую следующим образом:

С сотрудником согласуется размер его базовой ставки. Эта ставка будет получена сотрудником при условии, что он будет работать, допустим, 6 часов в день с понедельника по пятницу. Если сотрудник будет работать меньшее время, то получит пропорционально меньше. Если у сотрудника за месяц выйдет переработка - он получит больше.

Подобная настройка называется "Фиксированная ставка в зависимости от выработанных часов" и устанавливается в поле "Тип оплаты" (как на картинке выше). В этом случае необходимо указать количество часов в день, за которое эта ставка будет заплачена (поле "Кол-во часов в день") и стоимость месяца подобной работы (поле "Стоимость месяца"). Таким образом вы можете например взять сотрудника на полставки указав его зарплату в месяц и указав кол-во часов в день (3?4?).

Также вы можете взять сотрудника при фиксированной стоимости часа его работы. Для этого в поле "Тип оплаты" необходимо выбрать значение "Фиксированная ставка часа работы":

При выборе этой опции необходимо указать стоимость часа работы. Хочу отметить, что хотя подобный режим и введен в CRM-систему, на реальных данных он еще мной не был опробован, и как себя поведет при взаиморасчетах с сотрудником, я пока не знаю.