Trello

Trello позволит в удобной форме работать с проектами ваших клиентов. Каждый проект клиента - это отдельная доска в Trello. Карты в Trello - это Проектные задачи. Нахождение карты в том или ином списке - это движение по статусам: сколько статусов может пройти Задача в процессе работы над ней, столько и списков присутствует в борде в Trello. И перемещение по спискам характеризует перемещение по статусам для той или иной Проектной задачи.

Вот так может выглядеть доска в Trello по одному из проектов клиента:

При этом синхронизацией CRM-системы с Trello получилось добиться того, что работая в Trello даже не заходя в CRM-систему все данные автоматически поступают в CRM-систему, фиксируются и участвуют в расчетах.

Trello - это удобный механизм коллективной работы. Мы не стали долго и упорно пилить CRM пытаясь приблизить ее по удобству работы. Мы просто подключили удобный современный механизм получив удобство работы Trello и консолидацию всех данных в CRM-системе.

Если у вас еще пока нет регистрации в Trello, то выполнить ее совсем не сложно. Для этого перейдите на сайт https://trello.com/ и пройдите очень простую процедуру регистрации. Вам сразу предоставляется аккаунт с стартовой демо-доской, в которой вы сможете почитать разную полезную информацию по пользованию системой.

Вы можете ради интереса потренироваться в создании новых досок, листов и карт в них. Но это пока отдельный сайт, который никак не связан с вашей CRM-системой. Чтобы выполнить интеграцию, вам необходимо в вашей CRM-системе указать некоторые данные, касаемые вашей созданной учетной записи в Trello. Для этого в CRM-системе открываете панель Администрирования, и находите пункт "Trello".
На открывшейся странице вам необходимо включить чекбокс "Включить поддержку Trello". Вы увидите несколько полей, которые вам необходимо будет заполнить.

Перед началом получения всех данных вам необходимо быть авторизованным на сервисе Trello. Это означает, что при переходе по адресу https://trello.com/ вы видите доступные вам доски.
Перейдите по ссылке https://trello.com/app-key.
Запишите этот ключ в поле "API Key". Если промотать страницу в самый низ, то вы увидите еще один параметр, который необходимо будет записать в поле "API Secret".

Далее вам будет необходимо авторизовать ваше приложение и получить Token.
В поле "Application Name" вы можете указать любое "вменяемое" название вашего приложения (например, MyCRM).
Поля "Webhooks Card Sercret" и "User ID" заполнять не надо.
Нажмите кнопку "Сохранить" для применения настроек. С этого момента ваша CRM-система будет взаимодействовать с вашим аккаунтом в Trello!