Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить наш сайт.
Окей
GMail + SuiteCRM v1.0.1
Данный модуль позволит создать прямо из почты записи в следующих модулях и автоматически связать их с данным клиентом: Задачи, Заметки, Звонки, Сделки, Обращения.
Также модуль покажет следующие субпанели связанные с данным клиентом: История, Сделки, Мероприятия.
Также модуль покажет следующие субпанели связанные с данным клиентом: История, Сделки, Мероприятия.
Плюсы модуля
При создании Объектов (Задачи, Звонки, Сделки и т.д.) в блоке предлагаемых Контрагентов названия Контрагентов стали ссылками на карточки в CRM.
Если в поле поиска Контрагента по названию выбрать найденный вариант, то он добавится на страницу в список найденных контрагентов (чтобы стала доступна ссылка на карточку найденного контрагента).
Добавлена возможность присоединить не найденный E-mail к существующему контакту.
Перечисление всех E-mail, числящихся за Контактом на панели информации о контакте.
Состав пакета для интеграции SuiteCRM и Gmail
Пакет интеграции состоит из 2 частей:
GMail.SuiteCRM.v1.0.1.zip устанавливается в suiteCRM/sugarCRM через установщик модулей.
Вторая часть CRMHosting_Gmail_SuiteCRM_ChromeExtension.zip устанавливается на браузер (Opera, Chrome, Яндекс.Браузер).
GMail.SuiteCRM.v1.0.1.zip устанавливается в suiteCRM/sugarCRM через установщик модулей.
Вторая часть CRMHosting_Gmail_SuiteCRM_ChromeExtension.zip устанавливается на браузер (Opera, Chrome, Яндекс.Браузер).
Установка серверной части
Установка модуля для серверной части crm происходит через загрузчик модулей CRM системы.
Переходим на страницу администрирования в разделе Инструментарий разработчика выбираем пункт Загрузчик модулей.
Переходим на страницу администрирования в разделе Инструментарий разработчика выбираем пункт Загрузчик модулей.
В открывшемся окне нажимаем кнопку Выберите файл в появившемся окне выбираем файл с модулем.
После того, как модуль окажется в списке загруженных нажать кнопку установить.
В появившемся окне ознакомиться с условиями лицензионного соглашения и нажать кнопку переместить переключатель в положение принимаю и нажать кнопку вперед.
Дождитесь окончания установки.
Установка расширения для браузера
Для установки расширения для браузера необходимо разархивировать файл с расширением, открыть ваш браузер (Opera, Chrome, Яндекс.Браузер) и в меню выбрать расширения и перетянуть, в него папку с расширением.
На этом установка расширения завершена.
Настройка
При первом заходе после установки расширения на почту gmail появляется всплывающее окно, в котором необходимо указать адрес SuiteCRM/SugarCRM c установленным модулем интеграции gmail.
После ввода происходит перезагрузка системы. На странице почты должна появиться кнопка выполненная в виде логотипа SuiteCRM.
В случае если вы произвели установку, но приложение не заработало попробуйте сменить браузер (с некоторой вероятностью могут возникать ошибки в браузерах Chrome и Яндекс.Браузер).
В случае если вы произвели установку, но приложение не заработало попробуйте сменить браузер (с некоторой вероятностью могут возникать ошибки в браузерах Chrome и Яндекс.Браузер).
Функционал
Функционал интеграции предполагает быструю и удобную передачу информации от gmail в CRM и наоборот от CRM на страницу gmail.
При переходе в письмо или в переписку с определенным контактом мы увидим в правом углу логотип SuiteCRM.
При переходе в письмо или в переписку с определенным контактом мы увидим в правом углу логотип SuiteCRM.
При наведении на него курсора мыши появится боковая панель, в которой находится информация о контакте в CRM системе, если адрес отправителя присутствует в карточке клиента.
Если среди зарегистрированных клиентов нет тех, у кого указан данный адрес электронной почты, то в панели будут присутствовать 2 кнопки, одна из которых позволит создать новый контакт, вторая привязать этот адрес электронной почты к уже существующему контакту.
Так же при поиске похожих контактов модуль ищет по адресам сайтов сравнивая их с адресом после символа @ и других электронных адресов сравнивая части после символа @.
Данный модуль позволит создать прямо из почты записи в следующих модулях и автоматически связать их с данным клиентом:
Задачи, Заметки, Звонки, Сделки, Обращения
Задачи, Заметки, Звонки, Сделки, Обращения
Также модуль покажет следующие субпанели связанные с данным клиентом: История, Сделки, Мероприятия. Все записи в этих субпанелях так же как и в CRM являются ссылками на соответствующие карточки.
Условия скачивания: Все, что вы здесь скачаете и поставите в свою CRM-систему, все на ваш страх и риск. Мы не несем ответственность за явные или не явные последствия, к которым может привести установка модулей, скачанных на нашем сайте. Данное решение по интеграции разработано компанией CRMHosting.ru распространяется абсолютно бесплатно.