Основы функционала Модуля «Контрагенты» SuiteCRM

Главная
→
База знаний
→
База знаний: SuiteCRM - базовая версия
→
Основы функционала Модуля «Контрагенты» SuiteCRM

Контрагент

Контрагент содержит такую основную клиентскую информацию как название предприятия и его адрес. Контрагент может быть связан с другими записями, такими как Сделки или Контакты.

Меню модуля содержит следующие пункты:

Контрагенты

Выберите эту опцию для просмотра существующих контрагентов.

Создать контрагента

Выберите эту опцию для создания нового контрагента.

Импорт контрагентов

Выберите эту опцию для импортирования информации о контрагентах из внешнего приложения или файла.

Создание контрагента

В меню модуля выберите пункт «Создать контрагента».

На странице «Контрагенты» введите следующую информацию:

Название: Введите название контрагента.
Рабочий тел.: Введите рабочий телефон контрагента.
Факс: Введите номер факса.
Другой тел.: Введите номер другого телефона, если таковой имеется. По умолчанию данное поле отсутствует на странице, но может быть добавлено через Студию.
Сайт: Введите адрес веб-сайта контрагента.
Адресная информация: Введите основной и (при необходимости) отгрузочный адреса. Для копирования данных основного адреса в поле «Отгрузочный адрес» отметьте опцию «Копировать адрес слева».
E-mail: Введите адрес электронной почты контрагента. Чтобы добавить дополнительные адреса электронной почты, нажмите на кнопку . Вы можете добавить несколько адресов электронной почты.
- Не писать. Выберите эту опцию, если данный адрес не предполагается использовать при рассылках.
- Неверный. Выберите эту опцию, если указанный адрес неверен.
Описание: Введите короткое описание контрагента.

В подразделе «Дополнительная информация» заполните следующие поля:

Биржевой код: Введите биржевой код акций контрагента.
Состоит в: Введите или выберите из списка название контрагента, связанного с текущим контрагентом.
Число сотрудников: Введите число сотрудников в организации контрагента.
Собственность: Введите информацию о собственности.
Рейтинг: Введите рейтинг контрагента в отрасли.
Отрасль: из выпадающего списка выберите отрасль, к которой принадлежит контрагент.
SIC / ОКВЭД: Введите стандартный отраслевой идентификационный код (или ОКВЭД, являющийся российским аналогом SIC).
Тип: Введите тип контрагента, например «Клиент» или «Поставщик».
Годовой доход: Введите годовой доход контрагента.
Маркет. Кампания: При необходимости укажите маркетинговую кампанию, в которой задействован данный контрагент.
Ответственный(ая): Введите имя сотрудника, ответственного за данный контрагент. Чтобы выбрать пользователя, нажмите кнопку и выберите необходимого пользователя из списка. По умолчанию ответственным являетесь вы.

Управление информацией о контрагентах

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

Сортировка списка записей, для этого нажмите на значок в заголовке сортируемого столбца, для обратной сортировки нажмите на значок ещё раз.
Поиск контрагента - используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля.
Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.
Импорт записей, для этого нажмите на кнопку «Импорт контрагентов», расположенную в меню модуля.
Добавление контрагентов в список адресатов – в Форме списка отметьте необходимые записи и выберите пункт «Добавить в список адресатов» в меню действий.
Добавление всех контактов контрагента в список адресатов – в Форме списка отметьте необходимые записи и выберите пункт «Добавить контакты в список адресатов» в меню действий.
Создание документа в формате PDF - отметьте необходимые записи (если открыта Форма списка) и выберите пункт «Создать письмо (PDF)» в меню действий (или сразу выберите этот пункт в меню, если открыта Форма просмотра записи), после чего выберите необходимый PDF-шаблон.
Экспорт записей, для этого в Форме списка отметьте необходимые записи и в меню действий выберите пункт «Экспортировать».
Объединение дубликатов, для этого в Форме списка отметьте необходимые записи и в меню действий выберите пункт «Объединить».
Поиск дубликатов, для этого в меню действий Формы просмотра выберите пункт «Поиск дубликатов».
Просмотр информации о выбранных записях в картах Google, для этого в Форме списка отметьте необходимые записи и в меню действий выберите пункт «Показать на карте».
Редактирование или удаление информации сразу о нескольких контрагентах, для этого используйте панель массового обновления.
Просмотр детальной информации по контрагенту, для этого нажмите на названии контрагента в общем списке.
Редактирование данных, для этого нажмите на кнопку «Править».
Дублирование информации о контакте, для этого в Форме просмотра записи нажмите на кнопку «Дублировать». Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, Вы можете изменить продублированную информацию с целью создания нового контрагента.
Удаление контрагента, для этого нажмите на кнопку «Удалить».
Отслеживание изменений введённой информации, для этого нажмите на кнопку «Просмотр журнала изменений» в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр «Аудит» соответствующего поля.
Просмотр и редактирование связанной с контрагентом информации, для этого воспользуйтесь субпанелями.

SUITECRM

Последняя актуальная версия
популярной бесплатной CRM-системы
с открытым исходным кодом.

Зарегистрироваться