База знаний

В этом разделе мы постараемся кратко пройтись по основным возможностям SuiteCRM, чтобы вы составили свое представление подходил ли она для Ваших задач или нет

В меню модуля доступны следующие опции:
Назначить звонок: Выберите эту опцию для назначения звонка.
Звонки: Выберите эту опцию для просмотра существующих и назначения новых звонков.
Импорт звонков: Выберите эту опцию для импорта информации о звонках.

Используйте данный модуль для отслеживания обращений, поступающих от ваших клиентов или от пользователей системы.

Каждая сделка должна быть связана с определённым контрагентом, но при этом может быть связана с несколькими предварительными контактами или контактами. Вы можете фиксировать различные стадии сделки, начиная с разведки и заканчивая закрытием сделки.

В меню модуля доступны следующие опции:
Назначить встречу: Выберите эту опцию для назначения встречи.
Встречи: Выберите эту опцию для просмотра существующих и назначения новых встреч.
Импорт Встреч: Выберите эту опцию для импорта информации о встречах.

В меню модуля доступны следующие опции:
Создать задачу: Выберите эту опцию для назначения задачи.
Задачи: Выберите эту опцию для просмотра существующих и создания новых задач.
Импорт задач: Выберите эту опцию для импорта задач.

Как правило модуль используется при первом контакте потенциального клиента с сотрудником компании. При этом предварительный контакт можно связать с любым типом существующих маркетинговых кампаний, использовав соответствующую субпанель «Маркетинговые кампании».

Контакт можно связать с любой записью, такой как Контрагент, Сделка или маркетинговая кампания. Связывание контакта с маркетинговой кампанией позволяет отслеживать эффективность проводимой кампании.

Контрагент содержит такую основную клиентскую информацию как название предприятия и его адрес. Контрагент может быть связан с другими записями, такими как Сделки или Контакты.

Данный модуль позволяет быстро представить данные системы в виде соответствующих отчётов и/или диаграмм. Отчёты могут получены как вручную, так и автоматически, по заранее составленному расписанию, с последующей отправкой данных указанным получателям по электронной почте.

Данная часть панели администрирования состоит из следующих разделов, позволяющих управлять пользователями, правами доступа к записям и паролями системы:

• Управление пользователями;
• Роли и группы пользователей;
• Управление паролями.