Основы функционала Модуля «Звонки» SuiteCRM

Звонки можно назначать пользователям системы, контактам и предварительным контактам. В процессе назначения в системе создаётся соответствующая запись с указанием обсуждаемой темы, участников, времени и статуса звонка. После сохранения указанной информации у вас появляется возможность разослать приглашения всем участникам телефонной конференции. Так же вы можете добавить заметку или вложение к назначенному звонку (вне зависимости от его статуса). После завершения звонка вы можете обновить его статус, в случае его отмены по какой-либо причине вы можете отложить звонок.

Для назначения звонка выберите опцию «Назначить звонок» в меню модуля «Звонки».

При необходимости вы можете добавить любое количество напоминаний о звонке, настроив каждое напоминание по-своему.

• Описание: вы можете ввести краткое описание цели звонка.
• Ответственный(ая): укажите ответственного за звонок пользователя системы.

Затем добавьте приглашённых и нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения введённой информации; нажмите на кнопку «Отказаться» для возврата к списку звонков без сохранения введённой информации.
Нажмите на кнопку «Сохранить и отправить приглашения» для рассылки приглашений всем участникам телефонной конференции.

Для создания копии звонка нажмите на кнопку «Закрыть и создать копию», в этом случае оригинальная запись звонка закроется и ей будет присвоен статус «Состоялся». Новая запись будет содержать ту же информацию, что и оригинальная запись, за исключением статуса, которому по умолчанию будет присвоено значение «Запланирован».

Может возникнуть ситуация, когда необходимо добавить приглашение для лиц, информация о которых отсутствует в системе. В этом случае необходимо составить приглашение для нового лица, нажав на соответствующую кнопку в нижней части формы и создав в системе новый Контакт или новый Предварительный контакт.
Если приглашённые являются пользователями SuiteCRM и у них на основной закладке системы отображаются дашлеты с мероприятиями («Мои звонки», «Мои встречи»), то запись в дашлете о приглашении на телефонную конференцию (при стандартной настройке дашлета) будет выглядеть следующим образом:

При этом в столбце «Принять?» будут отображены значки, нажав на один из которых приглашённый сотрудник может:

Если звонок по какой-либо причине не состоятся, вы можете пометить его как отложенный, указав причину переноса звонка. Для этого в меню действий Формы просмотра звонка выберите пункт «Отложенные звонки».

По умолчанию предлагается всего две причины переноса звонка, но, при необходимости, вы можете расширить этот список в Студии, дополнив соответствующее поле со списком (call_reschedule_dom) необходимыми элементами.

Впоследствии можно будет просмотреть историю дозвона на соответствующей закладке Формы просмотра звонка.

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

• Сортировка списка записей, для этого нажмите на значок в заголовке сортируемого столбца, для обратной сортировки нажмите на значок ещё раз.
• Редактирование или удаление информации сразу о нескольких звонках, для этого используйте панель массового обновления.
• Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.
• Импорт информации о звонках, для этого нажмите на кнопку «Импорт звонков», расположенную в меню модуля.
• Просмотр детальной информации о звонке, для этого нажмите на названии звонка в списке звонков. Кроме того, основная информация о звонке будет отображаться в форме «Подробности» при наведении указателя мыши на значок , который расположен справа от каждой записи.
• Редактирование данных, для этого в форме просмотра нажмите на кнопку «Править».
• Дублирование информации о звонке, для этого в меню Действий нажмите на кнопку «Дублировать». Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, Вы можете изменить продублированную информацию с целью назначения нового звонка.
• Удаление информации о звонке, для этого в Форме просмотра нажмите на кнопку «Удалить».
• Поиск информации о звонке - используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля. Для поиска только ваших записей отметьте опцию «Мои записи», для поиска запланированных звонков отметьте опцию «Актуальные».